拉美国家商情月报

（2017年11月）

本期内容提要：

宏观经济

巴西十月经济气候指数达四年来最高水平

巴西《经济价值报》11月15日报道，瓦加斯基金会和德国研究机构Ifo调查显示，拉美经济气候指数（ICE）今年7月至10月间上涨26.6点至99.1点，其中巴西经济气候指数增长32.7点至91.7点，成为推动拉美整体经济气候指数上涨的重要原因。经济学家认为，工业活动指数等宏观经济指标趋好和大宗商品价格回暖等外部利好是推动巴经济复苏的积极因素，但政治风险仍可能影响巴经济稳定发展。

OECD调低智利今年经济增长预测

智利EMOL新闻网11月28日消息，经济合作与发展组织（OECD）本周二在其半年报中将智利2017年GDP增长预测从6月时的1.6%下调至1.5%，对2018年预测则从2.8%升至2.9%，得益于外部需求增加和更具灵活性的货币政策。OECD认为，随着出口和企业投资回升，劳动力市场巩固，进而使收入差距缩小且刺激个人消费。分析称智利经济在恢复中，利率来到史上低位，铜价高走，外部需求加大。OECD赞赏智利采取的货币政策、减少财政赤字的努力、教育改革以及简化出口创业规定和新公司支持计划。同时提醒道，如果目前增加公私合营项目的计划不能实现，基础设施投资下降可能在长期影响增长。此外，智利经济增长面临的风险与原材料的变革、其主要贸易伙伴中国、美国和拉美诸国的状况息息相关。

经贸环境

智利经济三季度内需拉动增长

智利《战略报》11月20日消息，智利经济三季度比去年同期增长2.2%，远好于前两季度增幅。主要是内需拉动GDP增长，增幅却部分被净出口下降抵消。国内支出增长2.5％，主要来自消费，投资也有贡献。分行业来看，矿业、个人服务业和贸易领先，建筑业依旧垫底。对外贸易方面，出口和进口都有增长。出口增幅以货物贸易为主，特别是加工产品、铜和银精矿。进口增长则主要是消费品和投资品，部分被服务贸易的缩减所抵消。总储蓄占GDP比重升至22.0％，其中国民储蓄占GDP的19.7％，外部储蓄占2.2％。

经合组织看好墨西哥经济发展

墨西哥财政部网站12月4日发布《财政周报》，上周经合组织（OECD）对墨西哥经济进行综合评估，认为墨本届政府实施的结构性改革是促进经济发展的支柱之一，有效抵御了世界经济环境的不确定性。OECD预测墨2017年经济增速2.4%，超过此前1.9%的预期。同时将2018年增速预期调高至2.2%。

OECD认为，墨宏观经济将持续保持稳定；出口和投资对经济增长的贡献率进一步扩大；私人消费随着通胀率升高而收缩；贷款随着货币紧缩政策而逐步放缓。同时，OECD认为墨建筑业从谷底迅速攀升，这反映了地震重建的迫切需求。另外，结构性改革和能源领域项目招标继续吸引外资流入。

双边合作

第十一届中国—拉美企业家高峰会在乌拉圭成功举行

2017年12月1-2日，由中国国际贸易促进委员会、乌拉圭二十一世纪出口投资促进协会和美洲开发银行共同主办的第十一届中国—拉美企业家高峰会在乌拉圭埃斯特角市成功举行。中国全国政协副主席马培华在会议期间会见乌拉圭总统巴斯克斯，与巴共同出席峰会开幕式并讲话。驻乌拉圭大使董晓军陪同马培华副主席参加了相关活动。

在中拉双方共同努力下，共有来自中国和拉美地区30多个国家的政府、企业、国际组织、媒体和学术机构约2200多位代表参会，其中中方代表500多人，参会人数创历史新高。乌外长尼恩、经济和财政部长阿斯托里、牧农渔业部长阿盖雷、工业部长高斯、二十一世纪出口投资促进协会主席卡兰布拉、多位省长、智利前总统弗雷以及中国河北省常务副省长袁桐利、黑龙江省政协副主席赵克非、海南省政协副主席马勇霞等中拉政要参加了峰会相关活动。中国贸促会副会长陈洲、美洲开发银行行长莫雷诺等在会上致辞。

在本次峰会框架下，共举办了2次全体会议、4个平行论坛、1000余场企业对接和展出面积超过5000平米的中拉贸易展览会。中拉贸易机构和商协会还在此次峰会期间召开的圆桌会议上发布了《中拉贸易机构和商协会埃斯特角宣言》，并签署了中国贸促会与乌拉圭国家产品商会、乌拉圭出口商协会等机构合作协议。

智利准备好迎接电动巴士时代

智利《金融日报》17日消息，本周二，由中国电动汽车品牌比亚迪制造的电动汽车顺利抵达智利首都圣地亚哥，用于Metbus公司运营的516号线。智利交通部部长Paola Tapia 感谢中国为圣地亚哥改善公共交通设施所做出的贡献。2016年5月智利采购第一辆电动巴士，在首都运营的一年中减排二氧化碳1.5万吨。交通部计划下一步采购至少90辆电动巴士，ENEL将为其建设充电站点，保证公交系统电源正常供电，同时规划站点的布局、监控和维护，运营期10年。本周，能源部从国家战略层面对推广电动巴士项目进行了进一步探讨，希望能早日形成法律指导方案，从政策上鼓励修建专用道，细化关于电池、特殊险种类等相关法规的制定。智利发电工会执行副会长Claudio Seebach强调必须意识到电动汽车已经成为全球趋势。工会委托专业机构进行可研论证，由于电池成本降低和生产尺寸减小，估算电池成本低于100美元/千瓦时的电动公交成本回收约11年，与传统柴油车相比具有竞争力，2030年实现电动取代传统巴士是可行的。

乌拉圭民众高度认可中国形象和中乌双边贸易

据乌拉圭《国家报》11月3日报道，乌拉圭咨询公司Equipos Consultores近期的一项民间调查表明，乌拉圭民众在中国拉美企业家峰会在乌召开之际，对中国形象和中乌贸易关系普遍持高度认可态度：在所有受访民众中，有63%对中国的印象为积极或正常，对华好感度仅次于对智利和欧盟好感度。其中，受访民众中有44%认为中国“好/非常好”，57%认为中乌双边关系“好/非常好”，73％表示“非常同意”未来几年与中国加大贸易往来，69%对“中国制造”产品有“积极/很积极 ”或“中规中矩”的评价。

欧盟与南共市谈判失败将使巴西更需要中国投资

巴西《经济价值报》11月9日报道，本月初欧盟在与南共市谈判中的消极态度可能导致谈判失败。如此看来，巴西经济发展前景受限，或将进一步密切并加速发展与中国的经贸关系。中国不仅是近年来巴西的主要贸易伙伴，如今更是在巴西吸引外资方面发挥着重要作用。自2015年起，中国已经成为仅次于美国的世界第二大直接外来投资来源地，拉美地区也是中国对外投资的重要目的地。自2010年起巴西成为中国对外直接投资的重要目的国，据统计，2010-2016年间，中国企业对巴西进行了74项直接投资，总金额为440亿美元。

目前中国企业对巴西的投资主要集中于几大板块。中国五大在巴投资企业（石油、电力及铁矿石领域）占据巴西吸收外资总额的80%，而中国企业对巴投资也以收购巴西现有企业或项目为主，很少有绿地投资。

巴西的可再生能源、交通、通讯、农牧业、食品和服务等领域对中国企业来说均有投资潜力。但巴西真正需要的是中国企业投资于巴西矿产等自然资源产品的生产加工，在巴西形成产业链，并将加工产品出口海外。

中国在巴西投资近况

《圣保罗页报》11月7日援引毕马威和英国迪罗基（Dealogic）咨询公司数据显示，中国今年1—10月共在巴投资353亿雷亚尔（约合108.4亿美元），中企完成的收并购由去年的6起大幅增加至今年的17起，其中国家电网收购CPFL集团45.36%股份、国电投收购圣西芒水电站、招商局集团收购巴拉纳瓜集装箱码头、中信农业产业基金收购陶氏巴西种子业务、国家电网收购CPFL可再生能源公司为金额最大的5起收购，总金额约91.9亿美元。据预测，中企将从2018年起掀起新一轮在巴收并购高潮，预计至少10家大型企业将进军巴可再生能源、铁路、港口、矿业和纸浆等领域，并组建中资企业联合体，参与“粮食铁路”等大型基础设施招标。分析称，中企对巴市场风险研判越发成熟，在巴收并购将更趋多元化，将更愿与大型企业合作，投资收益率高的优质项目，而非廉价资产。

第一辆宇通电动客车现身古巴哈瓦那街头

综合古巴起义电台、d-Cuba网站11月23日报道及宇通客车驻古巴办事处消息，本周，第一辆宇通E12型纯电动客车在古巴哈瓦那老城开始试运行，用于途经诸多旅游文化景点的18路公交线。作为古巴境内第一辆无污染环保型纯电动客车，E12将带给古巴人民舒适的乘车环境，同时也帮助古巴减少对燃油的依赖。
　　此前，宇通公司已针对客车额定电压与当地电压差问题作出技术处理，保障相关车辆未来的正常使用。
　　同时投入上述公交线路运营的还有一款型号为ZK6125EVG宇通油电混合动力车。据古外贸外资部消息，此款新车型曾在今年第35届哈瓦那国际博览会上展出并获得了最佳设计奖。
　　截至目前，宇通客车在古巴市场的保有量达到9100多辆，其中7500台为整车出口，其余系以散件进口+技术支持的方式在古巴境内完成组装的DIANA品牌客车。宇通集团驻古代表表示，宇通大中型客车自2008年以来占古进口客车总量的99%以上，目前市场占有额达70%。

秘鲁是中国游客在拉美地区第三大旅游目的地

秘鲁官方媒体《秘鲁人报》19日报道，秘鲁出口和旅游促进协会（Promperú）表示，11月14日举办的第一届中秘旅游交流会期间，来自中国的26家旅行公司和来自秘鲁的43家酒店、豪华列车及邮轮公司会面，达成600多个业务合作意向，金额共计7500万美元。秘鲁出口和旅游促进协会今年组织协助开展了系列活动，以吸引中国游客，如发布www.perutravel.cn中文网站、推广名为“PeruTravel”的微信公众号等。秘鲁外贸旅游部长费雷罗斯表示，中国是秘鲁旅游业的重要潜力市场，2016年访秘的中国游客人数为25648人，同比增长30%，秘鲁已成为中国游客在拉美地区的第三大旅游目的地。

产业动态

古巴拟投资兴建多个游乐园以加快旅游业发展

据古巴新闻社11月30日报道，为丰富旅游项目，吸引更多游客，今年古巴旅游业所推出的多个新产品开发项目已列入古巴新版外商投资项目目录。
　　古旅游部投资与贸易发展司司长何塞•达尼埃尔向媒体透露，目前古巴帕尔马雷斯旅游公司正在推进的8个项目将采用“投资+经营管理”模式。包括在巴拉德罗和哈瓦那建水上乐园，在马亚贝克省和奥尔金省建生态公园和冒险乐园，此外还包括巴拉德罗和圣地亚哥游艇码头建设项目等。
　　古巴旅游部推出的上述项目旨在拓展国内旅游资源的多样性，提高旅游产品的国际化水平，以加快作为第二大创汇产业——旅游业的发展速度。在今年公布的外商投资目录中，旅游业仍是推出项目最多的产业，在总共150多个项目中，有34个为酒店建设项目，而采用“投资+经营管理”模式的项目达96个。

Codelco将在亚洲寻求锂业务的合作伙伴

智利《三点钟报》11月24日报道，智利国家铜公司Codelco三季度财报显示1-9月盈利16.14亿美元，超过2.54亿美元的利润目标六倍之多，其中3.62亿美元属运营利润，其余来自铜价上涨。Codelco首席执行官Nelson Pizarro“期望政府今年能注资6亿美元”，同时表示将推出2020年前降低20亿美元成本的新计划。Pizarro介绍，他将与公司董事会主席Oscar Landerretche和公司负责管理和财务的副总裁Alejandro Rivera前往亚洲，与日本和中国的公司高管会面，寻求锂业务的潜在合作伙伴，同时学习和了解开采锂的新技术。

2026年前电动汽车或经历重要革新

墨西哥《金融家报》12月1日报道，目前，电动汽车因成本问题无法与普通燃油汽车争夺市场，不过这一问题或于2026年之前解决。日本丰田公司和英国戴森公司均表示，将加大投资研发力度，减少电动车动力核心：锂离子电池成本，加强其续航能力。届时，锂离子电池成本将下降至100美元千瓦/时。

据彭博新能源财经研究显示，目前制造普通燃油汽车的平均成本为2.8万美元，到2030年或增长至3万美元，这意味着电动汽车需降低电池成本的67%以保持市场竞争力。

秘鲁2016年外国游客增长7%

秘鲁主流媒体《商报》6日报道，根据促进秘鲁（Promperú）最新报告《秘鲁2016年外国游客概况》，2016年秘鲁外国游客人数增长7%，比全球平均增长率高3个百分点，其中59%的游客来自拉美国家，每位游客平均花费964美元（不包括国际旅费），旅游业被视为秘鲁最能吸引外资和提供就业的行业之一。

圣加旺III水电站：清洁能源的新起点

秘鲁官方媒体《经营报》30日报道，位于普诺大区的圣加旺III水电站是环球水电公司在秘鲁乃至太平洋联盟国家开展清洁能源项目的新起点，环球水电希借该项目成为秘水电行业领跑者。作为环球水电股东，中国三峡集团认为随着圣加旺III水电站项目的实施，秘鲁将开发更多水电站项目。11月29日，环球水电公司与中国国家开发银行在利马签署了圣加旺III水电站项目融资提款协议，秘鲁总统库琴斯基、能矿部长阿赫宾、中国驻秘鲁大使贾桂德、葡萄牙驻秘鲁大使埃雷娜·阿尔梅达·库迪尼奥等出席并致辞。

墨西哥大豆产量增长 锡纳罗州为主产区

墨西哥农业部网站11月30日报道，截至今年10月，墨大豆产量48768吨，同比增长4.1%；每公顷产量2.76吨，增长14.8%；全国大豆种植面积26.2万公顷。墨大豆的主要产区为锡纳罗州（Sinaloa）和索罗纳州（Sonora）,1-10月产量分别为3万和1.7万吨，占全国产量的61.9%和34.4%。

贸易机会

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