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印度电子医疗市场报告

来源:印中经济文化促进会(ICEC)) 发布时间:2016-11-15

 

近年来印度医疗产业发展迅速,其年均增长16.5%,行业年产值从2008年的450亿美元跃升至2015年的1000亿美元,并有望于2020年达到2800亿美元。

过去十年印度GDP迅猛增长,印度中产阶级逐渐壮大,保健意识也随之提升。去年印度创业企业获得投资总额超过了50亿美元,较以往增长了整整三倍。

印度总理莫迪宣布政府将会为企业提供更宽松的监管框架,印度想要在数字医疗创业领域有所作为。据估算,印度数字医疗市场的规模将在2025年达到420亿美元。

 

ICEC《印度电子医疗市场报告》呈现印度电子医疗市场现状、发展趋势,帮助投资者把握投资机会。

 

在印度,健康医疗市场是最炙手可热的行业。根据印度商务部下属印度品牌资产基金会(IBEF)的数据,2015年,该国的健康医疗行业产值超过100亿美元,且预计将于2020年达到2800亿美元,其间复合年增长率为22.9%2010-2015财年,印度的人均医疗保健支出呈现出每年5%的年复合增长率,到2015年印度人均医疗支出总额已经达到68.6美元。这一行业的发展得益于人均收入的增长,技术人员数量的增加以及对于健康产品的需求与日俱增。一系列的数字平台不断涌现,包括网页终端及移动应用,提供的服务包括上门诊断,远程处方,在家护理设备等。

 

这一行业的发展步伐也十分稳健。过去两年间,出现了60家送药上门的新企业。根据印度工业商业联合会ASSOCHAM的数据,当前,在线药房的市值为180亿美元,预计到2020年,这一市场将扩大至550亿美元。2015年,在线医疗市场得到了7000万美元的投资,而同期健康医疗行业初创企业得到的总投资额为2.77亿美元。

 

根据数据分析公司Tracxn的报告,20161-4月,印度所获投资总额为2700万美元,总交易数达到28起。自2009年以来,印度健康医疗行业所获投资总额为3.38亿美元,而1516年度投资增幅高达85%,预计这一市场将以复合年增长率(CAGR20%的速度增长,到2017年,其市值将达到1870万美元,这对于投资者而言,是一个巨大的机会。

 

当前,在线医疗初创企业的主要客户群体为一二线城市居民,其在农村的业务有限。然而,随着2015年印度政府推出数字印度倡议,这些初创企业在未来将吸引大量的投资,并吸引来自印度全境的用户。

    InnAccel计划在2020年前孵化55个新奇医疗设备和诊断工具创业公司,使印度在全球廉价医疗科技领域成为领导者。

目前,印度共有30家活跃的在线医疗初创企业,以下是资金实力最雄厚的几家企业列表:

类型:健康医疗搜索平台

·                                 成立时间:2010

·                                 创始人:Shashank ND  & Abhinav Lal

·                                 总部:班加罗尔

·                                 网址:www.practo.com

 

Practo提供医生搜索,预约以及医院信息管理系统等一站式服务。目前,该公司在印度的35座城市,新加坡,菲律宾,印度尼西亚,马来西亚均十分活跃。2015年,获得腾讯投资9000万美元。当前,Practo的投资者包括红杉资本,经纬中国,谷歌资本以及DST Global. Practo同样也收购了四家企业,分别是 InstaHealth, Qikwell Technologies, Genii Technologies and Fitho以增加其医生储备。根据最近的一些报道,Thrive Capital ru-Net Holdings以及腾讯正与其就新一轮融资进行谈判,融资后其估值将达到6亿美元。

·                                 类型:在线咨询

·                                 成立时间:2013

·                                 创始人:Rahul Narang & Saurabh Arora

·                                 总部:德里

·                                 网址:www.lybrate.com

 

Lybate提供在线平台,供医生与患者沟通。它提供实验室检测设备以及在线咨询服务,服务范围包括对抗疗法,顺势疗法,以及印度草医学。2015年,该公司获得老虎环球, Nexus Venture Partners以及Ratan Tata共计1020万美元的投资。当前,Lybate仅为印度的一二线城市提供服务。1516年度,它募集了约2400万美元,相比上一年度翻了6倍。2016年上半年,lybateFacebook上推出其在线咨询机器人服务Online Consultation Bot。当前,它是Practo的最大竞争对手,该平台目前每月的医患沟通次数超过500万次,且该数字将在未来进一步强势增长。

 

·                                 类型:在线药房

·                                 成立时间:2013

·                                 创始人:Pradeep Dadha

·                                 总部:钦奈

·                                 网址:www.netmeds.com

 

NetMeds是一家有资质的在线药房,它为印度全境的客户提供处方及非处方药的送货上门服务。当前,它的服务范围既包括一二线城市,也包括乡村。由于1940年的《药品及化妆品法案》,印度的在线药房市场多年来一直不甚活跃。201510月,NetMeds获得来自OrbiMed5000万美元的投资,它计划将其中的1000万美元用于发展后端业务,并改善物流运输能力。目前,NetMeds app的下载次数已接近40000次。该公司还获得MAPE咨询集团1000万美元的投资。

 

·                                 类型:在家护理及医疗设备

·                                 成立时间:2013

·                                 创始人:Ganesh Krishnan

·                                 总部:班加罗尔

·                                 网址:www.portea.com

 

Portea是一家提供在家护理服务的平台,其业务范围包括医生诊断,护理,理疗,产后护理,老人护理以及实验室检测等。它是印度最大且增长最快的在家护理供应商,其服务范围覆盖24个城市,它还提供医疗设备出租服务。今年以来,Portea的收入增幅达到200%。它还从Accel Partners等投资者手中获得3750万美元的投资,并从世界银行下属国际金融公司,高通资本及Ventureast获得900万美元的投资。201511月, Portea收购了MedyBiz Pharma。今年年初,该公司还收购了 Health Mantra,收购形式为现金加股权,具体股权份额并未透露。


·                                 类型:在线药房和咨询

·                                 成立时间:2013

·                                 创始人:Prashant Tandon

·                                 总部:古尔冈

·                                 网址:www.1mg.com

 

1mg是一家集药品在线搜索及上门送药服务于一体的企业,在印度的23个城市有业务。用户还可在该平台进行诊断预约。最近,1mg收购了诊断公司 Medd (HolaMed Healthcare Technologies Pvt. Ltd)2016年初,该平台从包括Maverick Capital Ventures在内的投资者手中募得1亿美元,其它的投资者包括红杉资本,HBM Healthcare Investments AG 以及Omidyar Network1516年度,它通过ab轮共募得2200万美元的资金。根据一些报道, 1mg是在线药房行业的领军者,其app的下载次数超500万次,每月的活跃用户超过200万。该组织计划于2017年将业务扩展至印度的30个城市。

 

·                                 类型:基于云的健康医疗信息系统

·                                 成立时间:2009

·                                 创始人:Arvindkumar Alagarswamy

·                                 总部:钦奈

·                                 网址:www.attunelive.com

 

Attune为连锁医疗机构提供基于云的健康医疗信息系统,它为医生,医院及诊所提供一个合作的平台。除印度外,它的业务范围还包括新加坡,印度尼西亚,菲律宾,斯里兰卡,马来西亚及肯尼亚。201210月,该公司从Norwest Venture Partners处募得a轮融资600万美元,此后又从Qualcomm Ventures India处募得资金1000万美元。该公司平台与1100多个医疗设备相连,并与全球超过200客户互动。最近,Attune将平台扩展至了迪拜。

 

·                                 类型:医疗知识共享

·                                 成立时间:2015

·                                 创始人:Mudit Vijayvergiya, Pawan Gupta & Goyal

·                                 总部:古尔冈

·                                 网址:www.curofy.com

 

Curofy是一家只有移动端服务的医生知识共享平台。来自超过1200个印度城市的150000多名医生在平台上互动,自成立以来,它的月增速达20%。它的所有者是印度的911 India Healthcare Pvt Ltd2015年,它获得RoundGlass Partners等投资者的a轮前投资。

 

结语:

印度人民收入、医疗需求增长,政府鼓励扶植创新都为印度电子医疗市场发展带来利好。在印度,数字医疗创业公司迎来了最佳发展时机,商机巨大。

 


 

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